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广发个股美的集团改革红利释放仍继续-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:36:04 阅读: 来源:铝罐厂家

协同效应助力收入稳增长,各业务增速均超行业.

4Q3公司实现营收317.53亿元,同比增长14.19%,增速保持稳定,14Q1-Q3公司累计实现营收2090.84亿元,同比增长16.36%;多品类协同效应凸显,公司营收保持增速稳定,同时美的各品类市场数据表现超预期,美的销量增速远高于行业整体。

业绩表现依然靓丽,盈利能力提升可持续

14Q3公司实现营业利润30.64亿元,同比增长38.47%,依据同期可比的备考利润表的口径,14Q3公司归属于上市公司股东的净利润为0.23亿元,同比增长28.65%;14Q1-Q3公司累计归属于上市公司股东的净利润为895.25亿元,同比增长49.21%。14Q3公司每股收益为0.56元,同比增长30.23%,14Q1-Q3公司累计每股收益为2.12元,同比增长49.30%。公司产品力不断提升,成本领先战略初见成效,预计未来盈利能力仍有改善空间。

投资建议

美的集团整体上市后,产品结构日趋完善,市场竞争优势逐渐稳固。

未来,随着互联网转型、海外市场拓展、电商业务扩张、新品类持续放量、智能家居布局等,助力公司实现可持续、高质量增长。当前估值水平已经反映了需求下滑、价格战的负面情绪,近期具有很强的估值修复和切换预期。预计2014年美的集团在各业务上均有亮眼表现,营收增长确定,盈利能力继续提升,业绩增速保持高增长水平,预计14-16年EPS分别为2.54元/股、3.18元/股、3.74元/股,对应目前股价PE为7.9、6.3、5.4倍,给予“买入”评级。

风险提示

白电行业整体需求乏力;公司战略改革不达预期。

(责任编辑:HN666)

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